Valori & Finanza Investimenti Societa' Di Intermediazione Mobiliare S.P.A. In Forma Abbreviata Valori & Finanza Investimenti Sim S.P.A.

L'attività opera nel settore della finanza e degli investimenti, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi per la gestione del risparmio e del patrimonio.

Prodotti

• Gestione del risparmio e investimenti: conti correnti e deposito bancari, dossier titoli bancari, gestioni patrimoniali standard e personalizzate
• Prodotti assicurativi:
  • Ramo vita I, III, V
  • Unit linked
  • Multi-ramo
  • Gestioni separate
  • Polizze a rendita
• Investimenti:
  • PIR
  • SICAV
• Marche trattate: ACOMEA SGR, Allianz GI, ANIMA, ARCA SGR, BANCA SISTEMA, BLACKROCK, CARMIGNAC, CNP VITA ASSICURA, CONSULTINVEST AM (ex ZENIT SGR), CRONOS VITA, DNCA, EDMOND DE ROTSHILD, ETICA, FIDELITY, FRANKLIN TEMPLETON, GAM, GAMALIFE, GENERALI, GIOTTO CELLINO, IM Global Partner, INVESCO, INVEST BANCA, J.P. MORGAN, LEMANIC, MEDVIDA PARTNERS, METLIFE, MORGAN STANLEY, NORDEA, ODDO BHF, PICTET, RAIFFEISEN, SCHRODERS, ZURICH, ONLINE SIM

Servizi

• Analisi e pianificazione patrimoniale
• Gestione della tesoreria
• Soluzioni finanziarie personalizzate
• Tutela dell'azienda e dei vertici aziendali
• Welfare aziendale
• Passaggio generazionale
• Consulenza finanziaria
• Gestione del risparmio
• Pianificazione previdenziale
• Pianificazione successoria
• Tutela della famiglia, della persona e dell'azienda

Tecnologie

• Piattaforma innovativa per la gestione completa di soluzioni bancarie, finanziarie, previdenziali e assicurative

Settori Serviti

• Privati e famiglia
• Aziende